中国(深圳)财富管理高峰论坛 - 金融视界
行业活动
中国(深圳)财富管理高峰论坛
发布时间:2017-03-21 发布者:昊哥 来源:金融视界  阅读量:2681

金融业财富管理发展若干年,我们依然面对诸多挑战!如何搭建投研团队、培养投资顾问,是我国金融业财富管理发展的核心任务!

  • 波动市场无法告知客户进出建议?
  • 客户增值服务等同于财富管理服务?
  • 理财产品销售等同于财富管理配置?
  • 投资专业不足,无法满足高净值客户需要?
  • 全球配置时代,我们依然无处下手?

如何加快经营转型发展财富管理业务,已然是大势所趋,投资顾问(FC)团队凸显尤为重要!

指导单位

深圳市上市公司协会 深圳市证券业协会

主办单位

深圳市小微企业发展促进会 深圳市私募基金协会 金融视界

学术支持

视界智库  华尔街商学院 

支持单位

头号收益 粤商集团 财富中国 日益网精准策略 田金所 斯坦德 立业贷

特别支持

本来生活 Genius 一点资讯

特邀嘉宾

姚余栋

原中国人民银行金融研究所所长大成基金管理有限公司首席经济学家

英国剑桥大学经济学博士学位。曾任国际货币基金组织经济学家,后加入中国人民银行,历任货币政策二司副巡视员、货币政策司副司长、央行金融所所长,研究领域覆盖国际金融、共享金融、供给侧经济等。

现任中国中小银行发展论坛秘书长、全球共享金融100人论坛学术委员会主任、中国养老金融50人论坛(CAFF50)学术委员会主任、中国金融论坛(CFF)创始成员,清华大学五道口金融学院研士导师、博士导师,人民银行金融研究所博士后导师。

在《经济研究》和《金融研究》等国内外顶级学术刊物上发表了多篇文章。专著《学习经济》、《重燃中国梦想》、合著《通胀预期与货币政策》、参与编著《新供给:经济学理论的中国创新》。2015年9月8日,与杨涛博士首次共同提出“共享金融”的理论。

杨德龙

前海开源董事总经理、首席经济学家

北京大学光华管理学院金融学硕士,师从著名经济学家厉以宁、曹凤岐教授,获北京大学优秀毕业生;清华大学机械工程系本科;

2006年7月加入南方基金研究部,任汽车行业高级研究员、首席策略分析师,2009年起任多只公募基金基金经理;

2016年3月加盟前海开源基金,任董事总经理、首席经济学家、投资事业部负责人;基金从业经历10年以上;

2009年起任CCTV-2特约评论员,凤凰卫视特邀嘉宾;

2010年起任清华大学经济管理学院金融硕士行业导师;

2012年起连续4年获全景网《中国基金人物曝光度百强榜》第一;

2012年获第十届中国财经风云榜年度最佳公募基金经理;

2016年12月获得金融界年度金融风云人物奖;

2016年12月获得wind最受欢迎演讲人奖。

JACK WESTOVER 伍立群

美国第一信誉财富管理创始人粤商资产管理公司总裁

职业生涯:美国第一信誉财富管理(OTC上市代码:FPWM)创始人之一及企业董事、Vistainnova资本亚太区董事、粤商资产管理公司总裁、董事、股东。

擅长企业战略规划、资本运作、投资风险管理,在中国企业的资本国际化、并购重组、投资关系等方面积累了大量的实战经验,对全球投资市场有着深刻的理解。

RAPHAEL GENIS 蓝龙

犹太家庭教育专家犹太思维和智慧教授

Genis & Genius 犹太家庭教育培训( G&G ) 创始人

参会嘉宾

1、外资银行财富管理事业部门总级以上级别

2、国有银行总行,省分行个人金融部、财富管理部、金融市场部、互联网金融部、私人银行部行级领导,或者总级以上级别

3、地方商业银行总行个人金融部、金融市场部、互联网金融部、财富管理中心、资产管理部行级领导,或者总级以上级别

4、独立第三方财富管理中心总级以上级别

5、私募基金合伙人、董事、总经理,总监级别以上,基金公司渠道部门总经理,资产管理子公司总经理

6、保险公司银行保险部门、产品部、投研部、资产管理部门总经理

7、信托公司财富管理中心总经理

8、证券公司财富管理中心总经理

9、上市公司董秘 、总级以上代表参会

活动议程

2017年5月19日 (星期五)

08:30-09:00  嘉宾入场签到、领取资料、合影留念

09:00-09:30  主持人开场致辞、嘉宾致辞

深圳市上市公司协会副会长 鄢维民

深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长

深圳小微企业促进会执行会长

09:30-10:00  主题演讲:十年蝶变十年展望 中国私人银行发展之路

彭众阳:波士顿咨询公司董事经理

10:00-10:30 主题演讲:以客户为中心的财富管理转型

秦政:普华永道咨询财富管理合伙人

10:30-11:00  主题演讲:金融资产配置的产品选择和风险控制

Jack Westover(伍立群):粤商集团总裁、美国第一信誉财富管理创始人

11:00-11:30  主题演讲:犹太人家庭财商教育 

Raphael Genis(蓝龙):犹太家庭教育专家 犹太思维和智慧教授

11:30-12:20  圆桌论坛:全球资产配置下的金融服务与品牌建设

毛  锋:小牛新财富总裁

孙得鑫:中天宏信金融集团 基金管理总监

12:20-14:30   嘉宾午餐与休息时间

14:30-15:00   主题演讲: 2017年大类资产配置偏向A股蓝筹

杨德龙:前海开源董事总经理、首席经济学家

15:00-15:30  主题演讲:私募股权投资机构的业务创新

彭倩:同创伟业  风控合伙人 

15:30-16:00  主题演讲:跨境金融产品的设计和法律安排

周亮:大成律师事务所合伙人 广东揭西农村商业银行股份有限公司独立董事

16:00-16:30  主题演讲: 大类资产配置与大成基金的创新

姚余栋:大成基金管理有限公司首席经济学家  原中国人民银行金融研究所前所长

16:30-17:00 主题演讲:如何为规范化后的互联网金融企业搭建用户入口场景

刘宏志:头号收益CEO  

17:00-17:50  圆桌论坛  互联网时代下的财富管理

刘宏志:头号收益CEO(主持人)

张元喜:号百(博宇)(股票代码:600640)副总经理

郝歌:投哪网 副总裁、深圳市互联网金融协会副秘书长

李超伟:小微金融常务副总裁

王志学:高级经济师  斯坦德集团总裁兼投资公司总经理

17:50  主持人结束语

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